Прошло ровно сто лет после событий, описанных в «рассвете». Люди стали умнее и наблюдательнее, поэтому ночным обитателям приходится не сладко и все же есть места, где вампиры могут спокойно, не боясь разоблачения, существовать.
На этот раз пристанищем Калленов стал Нью-Йорк - город небоскребов, которые скрывают нижние ярусы в тени, давая ночным обитателям города возможность свободно перемещаться по улицам Манхеттэна.
Ничто не подвластно времени и Каллены не стали исключением. За эту сотню лет многое изменилось. После рождения Кэри Эдвард с Беллой наконец зажили нормально, но так длилось недолго. Начались ссоры и Белла решила сделать небольшой перерыв в их отношениях. Но за это время Эдвард нашел себе девушку - Ласи. Белл, была в бешенстве, когда узналаи назло стала встречаться с Джейком, который в компании с Ли и Сетом путешествует с Калленами уже очень давно...
Считается, что только настоящие герои способны защитить жизнь на Земле. Но для этого они должны знать о надвигающейся угрозе. А что происходит, когда герои даже не чувствуют, что опасность где-то рядом? Когда они не подозревают, что армия ночи готова обрушиться на этот мир?
Тогда на защиту всего живого приходят ночные обитатели Земли, ничем не отличающиеся от людей. Так оно и есть, ведь они инферно обычные парни и девушки, такие же, как их сверстники. Про свое отличие от "нормальных" знают только они, инфицированные особым паразитом, из-за которого в простонародье их называют обидным словом... "вампиры". К этому выводу пришли ученые Ночного Дозора, чья работа должна навсегда остаться тайной как и прошлые 600 лет, чья работа идет на благо людей и которых казалось было уже ничем не удивить. Они привыкли к тому, что вокруг инфернов(вапиров) всегда следуют орды крыс, но столкнувшись однажды с Калленами, они решают их исследовать, параллельно спасая Нью-Йорк.
Сразу говорю в этом сюжете нет места ни Вольтури, ни Денали!